Beratungsmanager

Der Beratungsmanager ist eine vertriebsunterstützende Software, die es einem (Finanz-, Versicherungs-) Berater ermöglicht, interaktive Präsentationen im Rahmen eines Kundengesprächs durchzuführen. Eine Präsentation besteht dabei aus Folien, die statische (z.B. Text) und/oder dynamische Elemente enthalten können. Darüber hinaus sind interaktive Eingabemöglichkeiten und Berechnungsmodule (z.B. Java-Applets) in Folien integrierbar. Aus welchen Folien eine Beratung besteht, wird durch sogenannte „Ablauf“-Dateien festgelegt. Dabei kann ein Berater entweder aus einem Satz vorgefertigter Abläufe eine Beratung auswählen oder einen eigenen, speziell auf die Präferenzen des Kunden abgestimmten Beratungsablauf erstellen. Der Beratungsmanager dient als Leitfaden, der sowohl den Berater als auch den Kunden durch das Beratungsgespräch führt. Dabei werden der Verlauf sowie die Ergebnisse der Beratung dokumentiert.

Entwickelt wurde ein Softwaremodul in Java zum Erstellen und Bearbeiten von Folien, die vom Beratungsmanager zur Darstellung von Informationen genutzt werden. Ein Redakteur wird durch die Redaktionskomponente befähigt, Folieninhalte interaktiv festzulegen. Dabei hat er die Wahl bereits bestehende Folien zu überarbeiten oder, durch Auswahl eines Templates, eine neue Folie zu erstellen. Neben dem Softwaremodul wurden eine eigene XML-Sprache und die benötigten XSLT-Templates zur Generierung von HTML-Dokumenten entwickelt. Eine Vorschaufunktion für Folien, Templates und deren Komponenten wurde ebenso wie eine Integration von Microsoft Powerpoint-Präsentationen sowie die Auswertung von erfassten Kundendaten realisiert.

Technik

• UML
• XML
• XLST
• Java
• Swing